向達倫和師父鬼不理以及好友伊萊離開了怪奇馬戲團,來到一個陌生的城市。在這兒,達倫和伊萊遇上了一樁血案。命案屍體的血全都被搾乾了! 鬼不理每晚都鬼鬼祟祟的外出,達倫和伊萊開始懷疑鬼不理是不是和命案有關?於是開始緊緊跟蹤鬼不理,卻意外發現原來鬼不理在對付更厲害的『某人』! 就在耶誕夜裡,正當大家都在慶祝佳節的到來時,在城市街道的下方,達倫和伊萊則將被迫面對一個邪惡的生物,他們是否能夠逃脫?或是注定要死在這地下血道當中?……
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